Page 37 - Voorbereiden jaarrekening en aandachtspunten - Editie 2018-2019

BIJLAGE 1: CHECKLIST IB 2018
Tegenwoordig heeft men voor een aangifte inkomstenbelasting veel verschillende documenten nodig. Door middel van deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten heeft verzameld en heeft doorgestuurd naar uw administratie- of accountantskantoor. Het administratie/accountantskantoor ontvangt namelijk graag onderstaande gegevens van u. Indien bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor u van toepassing is, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen. Hierdoor weet ook uw kantoor dat het betreffende onderdeel niet van toepassing is.
Persoonlijke gegevens
Alhoewel de meeste gegevens waarschijnlijk niet gewijzigd zijn, ontvangt het kantoor deze gegevens graag om de gegevens in hun database te controleren.
 Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer en mailadres
 Burgerlijke staat
 Naam, geboortedatum, sofinummer partner, datum samenwonen, huwelijk of
scheiding
 Gegevens thuiswonende minderjarige kinderen: voorletters, geboortedatum,
geslacht en BSN nummer
Box 1: inkomen uit (vroegere) arbeid
 Jaaropgaven werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s) (WW/UWV/AOW)
 Opgave overige inkomsten: bijverdiensten (freelancewerkzaamheden) minus uitgaven, alimentatie, overheidsbijdragen eigen woning, uitkeringen i.v.m. invaliditeit,
ziekte of ongeval, periodieke studietoelagen, lijfrente-uitkeringen
 Openbaarvervoerverklaring/reisverklaring van uw werkgever indien u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd. Indien u niet het gehele jaar met het openbaar vervoer heeft gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat u wel met het OV heeft gereisd en een bewijs van de vergoeding die u van uw
werkgever ontving.
Box 1: inkomen uit eigen woning
 De WOZ waarde volgens de WOZ-beschikking van de gemeente per 1 januari 2017 en 2018 (dit zijn namelijk de waarde peildata)
 De hypotheekschuld per 31 december 2017 en 2018. Dit vind u op de jaaropgave van uw bank
 Betaalde hypotheekrente 2018. Dit vind u op de jaaropgave van uw bank
 Bij afsluiten of oversluiten eigen woning: rekening notaris en taxatiekosten makelaar
Box 1: persoonlijke aftrekposten
 Een bewijs (bankafschrift) van de betaalde alimentatie aan ex-echtgenoot, uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar zonder studiefinanciering en zonder recht op kinderbijslag en andere onderhoudsverplichtingen
 Indien sprake is van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar zonder studiefinanciering of recht op kinderbijslag; de geboortedata van uw kinderen.
 Opgaaf betaalde lijfrentepremie in 2018
 Een bewijs van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige
 Uitgaven voor ziekte en invaliditeit: voorgeschreven medicijnen, uitgaven voor
hulpmiddelen, uitgaven voor woningaanpassingen, uitgaven voor overige aanpassingen, uitgaven voor vervoer i.v.m. zieke of invalide, dieetkosten op medisch voorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, uitgaven voor extra kosten
TvdW: Administratie- en Advieskantoor voor MKB en het ZZP
Pagina 36